Све о значењу тржишта деривата
Живот има много опција, али када је реч о свету деривата или трговања будућности, форвардс и опција, постоје одређене тачке на које морате имати на уму. Деривати су добра имовина, али ако желите да пробијете лед и упознате се са овим сегментом трговања, дошли сте на право место. Тржишта деривата у већини земаља су популарнија од тржишта новца на берзи. Али шта су деривати? А како идете на трговање овим? Прочитајте да бисте сазнали више.
Деривати: финансијски уговори
Ови финансијски уговори добијају вредност из основног средства. Основна имовина може бити курсна стопа, камата, валута, роба, индекси и залихе. Када тргујете дериватима, сада се кладите на будућу вредност средства.
С тим долази и друга важна последица тржишта деривата што значи трговање - вредност основних средстава се стално мења, што може помоћи инвеститорима да зараде.
Дакле, какве промене гледамо? Вриједност дионица може се повећавати или смањивати, курс валуте на тржишту деривата може флуктуирати, цијене робе могу расти или падати, а индекси могу варирати. У значењу тржишта деривата, зарађивање новца зависи од способности тачног предвиђања будуће вредности основног средства.
Значење тржишта деривата: Четири врсте
Постоје 4 врсте деривативних уговора, а то су форвард, футурес, свап и опције које су даље разрађене у наставку:
Савети за трговање: Декодирање деривата
Као и новчани сегмент берзе, значење тржишта деривата укључује одређене кључне смернице које могу отворити ваше могућности. Питате се само како трговати терминима, форвардовима, опцијама или замјенама? Ево неколико кључних савета које морате запамтити.
-
Истражите своје могућности
Најважнија тачка за трговање на тржишту деривата је да направите домаћи задатак. Истражите различите стратегије трговања пре него што закорачите у топло седиште. Имајте на уму да стратегије морају бити другачије од стратегија на берзи.
На пример, ако желите да купите акције које ће у будућности расти, то се претвара у трансакцију куповине на берзи и трансакцију продаје на тржишту деривата.
-
Рачун за маржни износ
Још једна битна ствар која се мора приметити док се тргује дериватима на тржишту јесте да се морате договорити за потребним износима марже јер правила берзанског тржишта захтевају одржавање таквих рачуна.
То значи да се износ не може повући са рачуна док трговина не постигне обрачун. Износ марже мења се како цена основних залиха расте или опада. Задржавање додатних износа на рачуну је од виталног значаја.
Препоручени курсеви
- Курс за моделирање спајања
- Тренинг о кредитном моделирању Ципла
- Стручно кредитно истраживање курса образовног сектора
- Онлине течај за сертификацију из кредитног истраживања сектора ФМЦГ
-
Обезбедите себи налог омогућава трговину дериватима
Спровођење трансакције путем трговачког рачуна могуће је само ако вам је дозвољено трговање дериватима. Након што добијете дозволу за исто, можете да наручујете код свог брокера или на мрежи.
-
Размислите о свим угловима пре него што се склоните
Важно је размотрити све углове да бисте стекли степен сигурности који је потребан за одабир правог деривата. Избор акција и њихови уговори зависе од следећих фактора:
- Количина у руци
- Маргин Рекуирементс
- Цена основних акција
- Цена уговора
-
Основе деривата: предуслови за улагање
Трговање дериватима слично је трговању у готовинском сегменту. Дакле, када тргујете индексним и акцијским уговорима, потребан вам је рачун који се рачуна, трговачки рачун и одржавање марже.
Обвезни депозит зван маргин новац покрива почетну маржу и маржу изложености која делује као мјера ограничења ризика за размјене и чува интегритет тржишта. Почетна маржа се прилагођава сваког дана на основу тржишне вредности отворених позиција. Маржа изложености користи се за контролу волатилности и превише нагађања у значењу тржишта деривата. Поред овога, постоји маржа на тржишту која покрива дневну разлику између уговора и цене затварања на дан куповине.
-
Правило број 1: Никада не губите новац, правило број 2: Не заборавите правило број 1
Овај занимљив цитат генералног директора Берксхире Хатхваи-а, Варрен Буффет, указује на важност заштите новца од губитака. Одаберите деривате који су тако феноменални да их било ко може покренути и као што упозорава на шведски стол, "чувајте се штребеви који носе формуле!". Модели засновани на историји могу изгледати импресивно, али заправо не говоре ништа.
-
4 најопасније речи за улагање - „Овај пут је другачије.“
Сир Јохн Темплетон, оснивач Темплетон Мутуал Фунд-а, разговарао је о томе како биковска тржишта рађају песимизам и завршавају у еуфорији.
Када је чаша напола празна, а не пуна, најбоље је време за улагање у трговање дериватима. Да би имали бољи учинак, неко се такође мора издвојити из масе.
-
Тржишта нису увек „горе“ или „доле“ ентитети
Тржишта се обично сматрају ентитетима који су горе или доле уз мање разматрање временског оквира или кретања смера током периода. Оперативно стање на тржишту зависи од референтне тачке која може бити у распону од дугорочног до средњорочног и краткорочног. Док користим моје периоде, важно је размотрити већи временски оквир током краћег. Тржишта се такође могу кретати бочно, а не само горе и доле. Дефинисање времена на тржишту је у игри може довести до материјализације профита и максималног приноса.
-
Оно што сви знају може се показати да није у реду
Конвенционална мудрост људи брзо прихвата јер звучи веродостојно. Али председник Рогер Холдингс и Беелине Интерестс Инц, Јим Рогерс сматра да је једна од основних животних чињеница да се ствари које сви знају често испоставе нетачним. Прилагодбе за трговање су све у реду, али независно размишљање вам доноси признања у значењу тржишта деривата.
Ако се тргови бикова попеју на зид забринутости, медведи клизе клизавим нагибом наде - то је једна пословица коју је сваки трговац чуо. Али примјена мудрости је оно што вас приближава паметном инвестирању. Изреке су укоријењене у тржишном расположењу и психологији трговаца. Ухватити трендове је подједнако важно као и букирати их ако желите да добијете најбољу шансу за свој долар на тржишту деривата.
-
Можете пробити трговање "профитом"
Виллиам Ецкхардт, оснивач трговачке компаније Ецкхардт, разговарао је о томе колико трговаца пропада у потрази за профитом који им доноси велике губитке. Циљ је мањи профит - стопа успеха је само број, перформансе су више од статистике. Очекивано трајање је критична метрика и почетни трговци би требали размислити колико очекују да победе или изгубе за износ новца изложеног ризику.
-
Фокусирајте се на то колико бисте могли изгубити, а не на оно што ћете добити
Ризик је шанса да изгубите новац или тргујете капиталом. Ризик захтева да проценимо губитке, а не добитке. Управљање ризицима на тржишту деривата, што значи и последични губици, од виталног су значаја за профитабилни трговински план. Не можете побиједити ако не играте игру. Оно што ефикасно управљање ризиком подразумева проналажење нивоа који штити од великих губитака и гарантује добитак.
Размотрите критички појам зауставног губитка. Ово је једноставно ограничење колико је трговац спреман да ризикује у једној трговини. Постављање зауставног губитка може вас заштитити од нестабилности тржишта и његових ефеката.
-
Трговање папиром је једнако боксу у сенци
Да бисте били добар трговац, морате научити како трговати, а не само стајати по страни и надати се да ћете зарадити.
-
Стрпљење је врлина на тржиштима
Преурањено улазак на позиције на тржишту деривата скупа је грешка у сваком смислу те речи. Важније је имати добар тајминг од праве идеје на тржиштима, каже Линда Расцхке, председница ЛБРГроуп Инц.
-
Контрола ризика је основни састојак рецепта за успех на тржишту деривата
Контрола ризика представља суштину успеха у трговању, изјавио је Паул Тудор Јонес, оснивач Тудор Инвестмент Цорпоратион-а. Ако не можете да управљате ризиком, не можете да остварите профит на тржишту деривата.
-
Трговање врхунским перформансама састоји се у томе што дајете све од себе
Добро је у реду, боље је финије, али најбоље је оно што се рачуна када се ради о зарађивању на тржиштима. Можете учити на грешкама и имати радни пословни план за трговање. То је зато што је трговање крајњи посао.
-
Аутоматизирати, аутоматизирати, аутоматизирати
Софтвер за техничку анализу поједноставио је компјутерски аутоматизоване системе трговања који генеришу сигнале за трговца да га прате, а трговачка платформа је тек почетак. Можете да имате софтвер за управљање портфељем, управљање ризиком, акције и управљање фондовима.
-
Успешни трговци су више од чаробњака на тржишту
Победа на тржиштима нема никакве везе са триковима или магичном формулом, изјавио је Јацк Сцхвагер, аутор серије Маркет Визардс. На тржиштима се ставови сматрају више од приступа.
-
Тржишна дисциплина се рачуна када је у питању зарада
Врхунско ђубриво је сјенка фармера - према Ховарду Абеллу, који је напоменуо аутор трговине, ова пословица се једнако добро примјењује на тржишту. трговање дериватима је све о неговању тржишне дисциплине и строгим техникама управљања новцем.
-
Брокер је рекао да ће се деривати преселити. Мислио сам да мисли!
Само зато што тржиште може остати нерационалније дуже него што можете остати солвентно, важно је проверити смер кретања деривата. Запамтите да оно што може ићи нагоре може се спустити и на бочно кретање је могуће.
Врло мало људи је у стању да профитира временом иако сви желе да победе на тржиштима. То је зато што они више пазе на знакове, уместо да се крећу са стадом, без обзира да ли је то тржиште бикова или медвед.
-
Опције трговања су потпуно нова игра са лоптицама
Опције за инвестирање имају потпуно другачији избор избора за способног инвеститора. Додавање опција у ваш портфељ може повећати вашу зараду јер можете управљати портфељем мешовитих инвестиција. Не можете трговати опцијама уз погодак који није погодио. Управљање разноликим портфељем смањује ризик и повећава шансе за повратак.
Опција је попут обезбеђења сличног деоници или обвезници. Док тргујете опцијама, можете улагати у позиве или позиве. Позиви вам дају право да купите средство по одређеној цени у одређеном временском периоду, док вам позиви дају право да продате основно средство.
Инвеститори могу користити опције за нагађање и ризик заштите. Опције могу бити разноврсне, као и спекулативне у односу на степен који одаберете. Важно је да скратите криву учења сталним ажурирањем свог знања.
-
Изаберите стратегију која вам одговара, када је у питању трговање опцијама
Осим опције појединачног позива, можете одабрати основни покривени позив или стратегију куповине и писања при којој купујете средства директно и упишете (или продајете) опције позива на тим средствима. Ожењени пут је када инвеститор који купује одређену имовину истовремено купује путну опцију за еквивалентни број акција и користи се када су улагачи бикови по цени активе.
Истовремена куповина опција позива и продаја истих позната је као стратегија ширења позива. Обрнуто је ширење медведа, што је још један облик вертикалног ширења. Ово је савршена алтернатива краткој продаји. Придржавање профита могуће је и кроз дугу стратегију опција за обрушавање.
Дуга стратегија давних задатака у којој инвеститор купује позив и ставља опцију с истим роком доспијећа и основним средствима по различитим штрајковим цијенама такође ће вам дати чврсти увид у врсте деривата. Ако желите да полетите, жељезни кондор је оно на шта бисте требали да летите, чиме можете да држите дуге и кратке положаје у две различите стратегије задавања.
За занимљиве комбинације стратегије ширења бика и медведа, одаберите стратегију опција лептира за лептир. Ако је дављење упарено са дугим / кратким завојем, резултат је жељезни лептир. То је добра стратегија опција за постојан стицање тржишта.
-
Не дозволите да вас плаши тамна страна деривата
Иако је Валл Стреет прилично осветљен када су у питању улагања у врсте деривата, постоји и мрачнија страна. Сматра се да су деривати тешко разумљиви, ризични у трговини и захтевни у управљању. Заиста, инвеститори су то упозорили на Дивљи запад инвестицијских тржишта. Али, значење тржишта деривата није безакоњено. Постоје правила и границе преко којих можете деловати како бисте остварили стални профит.
Закључак
Најбољи део који се односи на деривате, баш као и акције је да што је већи ризик, веће су награде. Дакле, ако желите приступити тржишним могућностима, не изостављајте врсте тржишта деривата. Има својих недостатака, али углавном је то промена игре, а не споилер игре, са многим добитним резултатима. У врстама тржишта деривата, управљање ризицима је ваш пријатељ.
Запамтите, што је ризик мањи, то ће зарада бити већа. Значење тржишта деривата има много страна … изаберите угао који доноси максималне награде и минималне губитке.
Препоручени чланци
Ево неколико чланака који ће вам помоћи да сазнате више детаља о тржишту деривата, зато само прођите путем везе.
- Управљање перформансама или процена
- Зашто маркетиншка истраживања: најбољих 10 важних за пословање
- Стратегије трговања (корисно)
- Важност основа: Поједностављивање деривата
- Важни савети индијске берзе (корисно)
- Трговање валутама: Стратегија трговања распонима